故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申饰）是一介普通书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠（谈莉娜饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。叫兽和二千走了，《来自星星的你》结束后，没有期待了吗？那就大错特错啦！如今，人鬼恋、人妖恋，人神恋人类的口味越来越重，人和人谈恋爱的纯爱片无立足之地势在必然，白富美也已成浮云，没有几项炫目的新技能get，都不好意思在地球谈恋爱。重口味、颠覆经典、感情混乱《非狐外传》，完全吻合小伙伴们看电影的各种欲望，3.14白色情人节隆重献映，怎容错过！新的票房黑马即将诞生！一起期待吧！