少年铁木真随父亲乞颜部落首领也速该（BaSen饰）远行，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，并承诺五年后前来迎娶。归途中，也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒，部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真从少年时起便经历了人生困苦，他一面和母亲四处漂泊，一面躲避着仇家的追剿。长大成人的铁木真（浅野忠信饰）依然生活在刀光剑影之中，纵然朝不保夕，他仍记得与孛儿帖的约定，终于将孛儿帖（KhulanChuluun饰）迎娶回家，生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至，蔑儿乞人为报当年仇恨，射伤铁木真，虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合（孙红雷饰）本片荣获包括2008年亚洲电影节最佳配角奖（孙红雷）、2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效在内等国际电影节11个奖项铁木真长大后前来迎娶孛尔帖，两人在回去的路上骑马对望孛尔帖：你为什么不碰我？铁木真：我怕一碰你，你就会破碎。铁木真与札木合两军对峙札木合（缓缓折断了一支差点射中自己的箭）：我的兄弟狡猾得像条狼。札木合被铁木真俘虏札木合：所有的蒙古人都怕闪电，你为什么不怕？铁木真：因为我无处可躲。毫无退路，便不再惧怕。铁木真放走札木合札木合：你放走了你的敌人。铁木真：我放走了我的兄弟。